Habilitations & conformité
Un cadre réglementaire strict,
à votre service
Le conseil en gestion de patrimoine est une profession réglementée, et c'est une bonne nouvelle pour vous : statuts contrôlés, obligations de transparence, assurance professionnelle et recours en cas de litige. Voici le cadre dans lequel j'exerce.
Statut CIF
Conseiller en investissements financiers, membre de la CNCEF Patrimoine, association agréée par l'AMF.
Statut IAS
Courtier en assurances : je compare et distribue les contrats d'assurance-vie et de prévoyance de multiples compagnies, sans aucune exclusivité.
Statut IOBSP
Intermédiaire en opérations de banque : je mets les banques en concurrence pour obtenir les meilleures conditions de financement pour votre projet.
ORIAS
Immatriculation n° 24 008 544, vérifiable sur orias.fr.
Assurance RC Pro
Responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances.
Médiation
En cas de litige, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur compétent (coordonnées communiquées dans la lettre de mission).
Premier échange offert · 30 min · sans engagement
Un conseil encadré, un échange en toute confiance
Vous savez maintenant dans quel cadre j'exerce. Parlons de votre projet.
Prendre rendez-vous